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PRAXIS FÜR VERMÖGENSBERATUNG
UWE TABERT
Versicherungsmakler gemäß 34 d Abs.1 GewO Finanzanlagenvermittler/-berater gemäß § 34 f Absatz 1, Satz 1, Nr. 1,2 und 3 GewO
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Transparenz bei den Strategien für den Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken (Art. 3 Offenlegungsverordnung)
Um Nachhaltigkeitsrisiken bei der Beratung einzubeziehen, berücksichtige ich im Rahmen der Auswahl von Anbietern und deren Finanzprodukten deren zur Verfügung gestellte Informationen.
Anbieter, die erkennbar keine Strategie zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in ihre Investitionsentscheidungen haben, beziehe ich je nach Kundenwunsch nicht in meine Empfehlungen ein. Im Rahmen der im Kundeninteresse erfolgenden individuellen Beratung stelle ich gesondert dar, wenn die Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsrisiken bei der Investmententscheidung für mich erkennbare Vor- bzw. Nachteile für den individuellen Kunden bedeuten.
Über die jeweilige Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken bei Investitionsentscheidungen des jeweiligen Anbieters informiert dieser mit seinen vorvertraglichen Informationen. Bei Fragen dazu kann der Kunde mich gerne im Vorfeld eines möglichen Abschlusses ansprechen.
Informationen über Nachhaltigkeitsrisiken bei Finanzprodukten
Was sind Nachhaltigkeitsrisiken?
Als Nachhaltigkeitsrisiko (ESG-Risiko) wird ein Ereignis oder eine Bedingung aus den Bereichen Umwelt (Environment), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance) bezeichnet, dessen bzw. deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Investition bzw. Anlage haben könnte.
Welche Nachhaltigkeitsrisiken gibt es in den drei Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung?
Umwelt:
Nachhaltigkeitsrisiken in diesem Bereich unterteilen sich in physische Risiken und Transitionsrisiken.
Physische Risiken ergeben sich z.B. im Hinblick auf einzelne Extremwetterereignisse und deren Folgen. Direkte Folgen sind z.B. Hitze- und Trockenperioden, Überflutungen und Stürme; indirekte Folgen können der Zusammenbruch von Lieferketten oder die Aufgabe wasserintensiver Geschäftstätigkeiten bis hin zu klimabedingter Migration und bewaffneten Konflikten sein.
Transitionsrisiken bestehen im Zusammenhang mit der Umstellung auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft.
Soziales:
Soziale Risiken ergeben sich zum Beispiel aus der Nichteinhaltung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes oder anerkannter arbeitsrechtlicher Standards.
Unternehmensführung:
Im Bereich Unternehmensführung können Risiken zum Beispiel durch Bußgeldzahlungen wegen hinterzogener Steuern oder Korruption entstehen.
Weitere allgemeine Informationen zu Nachhaltigkeitsrisiken finden Sie im Merkblatt der BaFin https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Merkblatt/dl_mb_Nachhaltigkeitsrisiken.html
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DWS Investment S.A.
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FIL Investment Management GmbH
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FORTIS Investment Management Luxembourg S.A.
FORTIS L FUND SICAV
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FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Franklin Templeton Investment Services GmbH
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Invesco Asset Management S.A.
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KBC - Europartners Multi Investment Fund
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KBC Equity Fund
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Löwenfonds AG
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Lupus alpha Kapitalanlagegesellschaft mbH
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Maintrust Kapitalanlagegesellschaft mbH
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Man Investments Netherlands B.V.
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Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
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Robeco Funds
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WestLB Mellon Asset Management Kapitalanlagegesellschaft mbH
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Lyxor International Asset Management S.A.
ING Investment Management Luxembourg S.A.
BNY Mellon Global Management Limited
DELTA LLOYD L
„Hinweis: Die vorstehende Auflistung der Emittenten und Anbieter, zu deren
Finanzanlagen wir Vermittlungs- und Beratungsleistungen anbieten, dient Ihrer
Information entsprechend § 12 Abs. 1 Nr. 4 FinVermV. Der Inhalt der Auflistung
wird von uns ständig sorgfältig geprüft und bei Bedarf aktualisiert. Trotz dieser
sorgfältigen inhaltlichen Kontrolle, unterliegt die Auflistung stetigen
Veränderungen. Wir übernehmen daher keine Gewähr für Richtigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität der Auflistung. Die jeweils aktuellen
Informationen über Emittenten und Anbieter, zu deren Finanzanlagen wir
Vermittlungs- und Beratungsleistungen anbieten, können Sie bei uns, Ihrem
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